Prosegur financiará la adquisición de las Brasileñas a través de
bonos
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Prosegur
financiará la adquisición de Brasil Nordeste Segurança y Transbank, empresas de
referencia en el sector de la seguridad privada en
el mercado brasileño, a través de la emisión de bonos de distribución pública restringida, según ha anunciado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
el mercado brasileño, a través de la emisión de bonos de distribución pública restringida, según ha anunciado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, el grupo de seguridad
privada sustituye el crédito sindicado que había formalizado con varias
entidades financieras por esta modalidad de financiación con régimen de
garantía firme de colocación por la totalidad.
Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y
Banco Bradesco BBI, que también ejercerá como entidad coordinadora, actuarán
como colocadores en la operación, que tiene como finalidad estructurar la
financiación a través de un instrumento "más eficiente".
El resto de condiciones de este nuevo
instrumento serán idénticas a las del crédito sindicado, financiación a cinco
años por importe de 450 millones de reales brasileños (181,4 millones de
euros), amortizable en nueve plazos y con un tipo de interés referenciado al
índice de financiación brasileño CDI.
La adquisición supone para Prosegur una
inversión total de 710 millones de reales brasileños (309 millones de euros),
incluyendo la deuda de las compañías compradas, además el grupo de seguridad
privada acordó un pago variable complementario a los vendedores de hasta 115,5
millones de reales brasileños (50 millones de euros) a determinar en función
del cierre de los resultados de 2011.
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